近日,威海市城市开发投资有限公司公司债券(“16威海债”)正式启动发行,发行规模16亿元,7年期固定利率,主体信用等级AA+,债券信用等级AAA,最终发行利率3.33%。本期债券发行利率打破了我省城投类债券利率最低的历史记录。债券的成功发行为推动威海客运中心南、北站项目建设注入了新的活力。
为确保项目建设的资金需求,在市委、市政府及各职能部门的大力支持下,威海城投积极推动债券发行的相关工作,不断研究、补充和完善各种材料,发债申请最终于2015年12月31日获得国家发改委的核准批复。
在债券的发行准备阶段,威海城投又主动会同主承销商中泰证券有限公司,充分发掘城投特色优势,制定了科学的发行方案,并确定了最佳的发行时机,本期债券最终发行认购倍率为5.7倍,簿记建档仅45分钟就达到累积发行量,在资本市场赢得了较好的声誉。